Tác phẩm xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái tại Trung Quốc vào khoảng thời Kiến An năm thứ 4, khi cục diện Tào Tháo cùng 'Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu' vừa thành lập. Lúc này, để kéo dài đại nghiệp nhà Hán, Phục Thọ Hoàng Hậu (Vạn Thiến), Thái úy Dương Bưu, Hoằng nông Vương Phi Đường Anh (Đổng Khiết) đã bí mật đưa người em trai song sinh của Hiến Đế Lưu Hiệp - Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) lên ngôi.
