Câu chuyện xoay quanh bức tranh nổi tiếng cùng tên của họa sĩ Hoàng Công Vọng thời Nguyễn. Lưu Đức Hoa vào vai một điệp viên được giao nhiệm vụ tìm kiếm bức tranh bị đánh cắp và ngăn chặn nó bán trên thị trường chợ đen. Phim còn có sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt có nhiều pha hành động đẹp mắt và tình cảm nóng bỏng.